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国内双胶纸行情回暖龙头企业提升空间巨大

发布时间:2022-09-15 18:08:08 来源:乐鱼官网登录app 作者:乐鱼app下载链接

  最近,因加拿大极端天气影响、芬兰罢工事件、巴西供给减少、俄乌战争加剧等一系列原因,国内的木浆产能持续吃紧,浆价居高不下。

  在浆价的推动下,文化纸行业普遍受到了冲击,其中深度依赖商品浆的中小型企业受到了严重冲击,盈利能力大幅下降。双胶纸作为文化纸的细分赛道,同样不例外。据报道,2022年2月国内双胶纸开工率仅为62.1%,供应呈趋紧状态。

  浆价的上涨使得文化纸企相继官宣了涨价通知。在此情况下,国内双胶纸的需求量却呈扩增局势。3月1日我国正式实施强制性国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》,双减政策的边际开始放缓,双胶纸的缺失需求量得到弥补。与此同时,教辅招标也已经陆续开启,双胶纸的需求逐渐回暖。放眼国外,欧美文化纸市场开始出现供不应求的情况,纸价远超国内,进一步拉大了双胶纸需求的口子。

  此外,由于欧美文化纸的吃紧,欧美进口纸的冲击也随之减小。在此情况下,需求量的增长直接带来了企业盈利的机会,从而推动行业竞争格局的变化。从长远上看,在需求量的增加的影响下,国内双胶纸产能将稳步提升,逐步消化市场,最终在供需关系上保持稳定态势。在此情况下,双胶纸行业竞争强度将会加剧,企业将面临大范围的筛选。

  行业竞争的加剧不仅波及中小型企业,同样给行业龙头企业带来了全新的挑战与机遇。2021年至今,双胶纸行业相继受到双减政策出台、能源价格居高等影响,行业的进入门槛得到抬升,行业外的中小企业难以进入,行业内的中小企业难以存活,企业迭代明显加速。

  而在浆价的抬升中,一些能够自产木浆的龙头企业反而得到更大的益处,需求量的抬升与纸价的上涨并行将对企业的盈利产生重要影响,进一步刺激企业的发展。而龙头企业的发展将对整个行业的兼并与整合产生重要影响,据报道,国内双胶纸行业前十龙头企业的市场占有率仅为56%,远低于日本、北美的同行业公司。这意味着这些龙头企业具备着巨大地提升和兼并空间。在行业的整合下,行业的定价权也有望得到稳步提升。伴随着长远角度下供需关系的稳定与竞争格局的良好趋势,双胶纸行业的总体盈利将会得到不小的涨幅。

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